合格投资者提示
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发[2018]106号)第五条,投资管理资产的投资者分为不特定社会公众和合格投资者两大类。合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
  • (一)
    具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:
    家庭金融净资产不低于300万元;
    家庭金融资产不低于500万元;
    近3年本人年均收入不低于40万元。
  • (二)
    最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
  • (三)
    金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
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以赛强兵 聚力转型 ——杭州工商信托举办“金才领航”营销技能竞赛
发布时间:2026/05/06

临近五一国际劳动节,恰逢杭州市总工会成立100周年,为弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,进一步贯彻落实公司2026年度工作会议关于加强财富管理条线“活能力”建设相关工作要求,全面提升客户经理信托业务营销能力与实战水平,打造一支懂业务、善营销、守合规的营销队伍,杭州工商信托工会以匠于心·鉴于行为主题,举办金才领航营销技能竞赛,开展财富管理总部岗位练兵,以赛促训锤炼专业队伍,以赛育人助力职工成长,以竞促建汇聚展合力。

本次竞赛邀请杭州市金融工会主任方建生、杭州市金融投资集团党群工作部副总经理琚璐琦莅临指导。公司党委书记、董事长余南军,党委副书记、总裁蒋碧湖及相关领导人员担任评委,财富管理总部及相关部门员工现场观摩,互学共进。

公司总监、财富管理总部副总经理冯丽在致辞中表示,本次营销技能竞赛坚持业务需求导向,强调专业匠心与练兵践行,通过岗位练兵、情景演练的形式,以赛促学、以赛促练,推动合规营销技能经验的内部分享与交流。

赛前,财富管理总部梳理发布五大典型销售场景案例库,并组织部门内全员研学,覆盖全面工作内容。赛场共集结7支代表队进行同台竞技,每支队伍均设置客户经理与客户角色,参赛选手通过抽签方式确定组队及对阵名单。竞赛设置情景演练、评委问答、综合打分三大环节,围绕专业度、合规性、应变能力等维度量化评分,全面检验一线营销人员的综合业务水平。




赛场上,各参赛选手精神饱满、发挥稳定,沉浸式还原一线服务全流程,将沟通技巧融入信托服务细节,用专业功底消除“客户”顾虑,展现了如何在合规前提下,将信托服务温度与营销技能有机结合。评委结合选手的参赛表现进行点评指导,指出提升空间与改进方向。活动现场营造出比学赶超、精益求精的良好氛围。

本次活动同步举行了公司财富管理业务2026春耕行动专项表彰,对优秀员工予以激励,以榜样力量激发全员奋斗热情。



公司党委委员、纪委书记、工会主席徐惠锋在总结讲话中指出,参赛选手们展现了良好的精神风貌与专业素养,体现了公司昂扬向上的职工文化。在座员工要以本次竞赛为契机,把赛场所学、所思、所悟转化为岗位履职的实际行动,同时号召全体干部员工传承劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬信托文化,持续提升专业能力,严守合规底线,开拓进取,守正创新,在各自的岗位上拼搏献智,以奋斗之姿助力公司高质量转型发展。

技能因磨砺而精湛,精神因传承而闪耀。此次营销技能竞赛不仅为客户经理提供了切磋技能、互学互鉴的平台,让职工在竞技中深化对业务逻辑的理解,也展现了杭工信人追求卓越、实干奋进的良好风貌。



公司将持续聚焦职工能力素质提升和专业队伍建设,常态化开展技能提升培训,不断优化服务模式,提升信托服务质效,践行“承担信赖 忠于使命”的企业文化理念,在推进高质量转型发展的过程中更好服务经济社会发展。